Берем 10 главных секторов и из каждого выбираем одну лучшую акцию. Собираем из них портфель💼 и прогоняем на истории. Сможет ли такой портфель обогнать индекс МосБиржи❓Я проверил это и в статье покажу результаты теста данной стратегии, которую еще называют "Один сектор - одна акция". Какие сектора выделяют на нашем рынке❓ Есть 10 основных отраслевых секторов: 🛢️нефти и газа ⚡️электроэнергетики 📞телекоммуникаций 🛠металлов и добычи 💰финансов 🛒потребительского сектора 🧪химии и нефтехимии 💻ИТ 🏗строительных компаний 🚚транспорта Лучшая акция из каждого сектора👍 1️⃣Нефть и газ Лукойл. Крупнейшая частная нефтяная компания России с устойчивыми показателями добычи и переработки. Отличается стабильными, щедрыми дивидендами и долгосрочным ростом котировок. 2️⃣Электроэнергетика Россети Ленэнерго (преф) - эта акция предлагает один из самых прогнозируемых и высоких дивидендных потоков в секторе при этом показывая растущие котировки. 3️⃣Телекоммуникации МТС - Крупнейший мобильный оператор России со стабильной дивидендной политикой (средняя доходность около 11% за последние 10 лет). Компания демонстрирует устойчивые финансовые результаты даже при немаленьком долге. 4️⃣Металлургия Северсталь - компания уверенно держится на фоне кризиса, подтверждая статус одного из самых эффективных производителей стали. Ослабление рубля и снижение ставки ЦБ открывают для нее хорошие перспективы. 5️⃣Финансы СБЕР - крупнейший системообразующий банк страны. 6️⃣Потребительский сектор ИКС5 - обгоняя всех конкурентов. Компания также обещает щедрую и стабильную дивидендную политику. 7️⃣Химическая промышленность Фосагро - компания обладает крупнейшими в мире запасами сырья, имеет полный цикл производства и экспортирует продукцию более чем в 100 стран. Это флагман российской химии. 8️⃣ИТ Яндекс - крупнейшую технологическую компанию России, которая продолжает диверсифицировать бизнес и недавно стала выплачивать дивиденды (правда, небольшие 3-4% годовых всего). 9️⃣Строительство Самолёт - лидер по объему строительства (5,21 млн м²) и доле рынка (4,12%). Это крупнейший застройщик страны. 🔟Транспорт Совкомфлот - это ключевая транспортная компания, играющая важнейшую роль в логистике и перевозках (благодаря теневому флоту), особенно в условиях переориентации грузопотоков из-за санкций. В итоге, у нас получился такой список ТОП-10 акций, лидеров из 10 секторов нашего рынка: 🛢️Лукойл$LKOH 💡Ленэнерго$LSNGP 📱МТС$MTSS 🏭Северсталь$CHMF 🏦СБЕР$SBERP 🏪ИКС5$X5 🚜Фосагро$PHOR 📱Яндекс$YDEX 🏘️Самолёт$SMLT ⛴️Совкомфлот$FLOT К слову, в моём портфеле есть 8 из 10 этих акций (скрин⬆️ из сервиса учёта инвестиций). Тест портфеля из лидеров секторов на истории📊 Давайте проверим, как показал бы себя портфель из этих 10 акций за прошедшие 5 лет и сравним его динамику с рынком (с учётом дивидендов - индекс MCFTRR). Условия теста: ✅Начальные вложения: 1 000 000р ✅Стратегия: Равномерное распределение (по 100 000р в каждую акцию) ✅Период анализа: 5 лет (с осени 2020г) Результат следующий: За пятилетний период портфель, сформированный из 10 бумаг-лидеров секторов, на 44% обогнал рынок с учётом дивидендов (индекса MCFTRR). Благодаря 100% диверсификации портфель не только показал высокую доходность, но и меньшую просадку в период кризиса 2022г (портфель снизился📉 на -31%, тогда как рынок почти на -40%). Заключение Подведём итоги: ✅Диверсификация работает. Равномерное распределение по секторам помогло легче пережить падение кризис 2022г и обогнать рынок. ✅Качество имеет значение. Инвестиции в "голубые фишки" с прозрачной дивидендной политикой и устойчивым бизнесом — это проверенный путь к долгосрочному росту капитала. Главный вывод таков: Подход, основанный на выборе лидеров рынка эффективнее, чем инвестирование в весь рынок. Стратегия "Один сектор - одна акция" работает и может применяться для формирования инвестиционного портфеля. Её простота и эффективность подтверждены этим тестом.