ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣3️⃣☀️0️⃣9️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
🍽 Что же сегодня преподнесли нам эмитенты? Давайте скорее узнаем, а вам - добрый вечер, друзья!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ (🅱️🅱️🅱️) решают с помощью выпуска 001Р-02 занять 1 млрд. рублей. Предлагают ежемесячный купон не выше 22,5% на 2 года. Сбор заявок назначен на 2 октября, размещение - на 7. Организаторы - Альфа, ГПБ.
Nekto: вроде бы и неплохо, но хочется больше по всем параметрам)
London: еще одни герои без свежих отчетностей и без доплаты за данные неудобства. Патриотично!
🍁 "ЕВРОТРАНС (🅰️➖), друг, давно не виделись) Что принёс на этот раз?" - "Выпуск БО-001Р-08 на 4,5 млрд. рублей." - "Что по параметрам?" - "5 лет мы будем спускаться по ежемесячнокупонной лесенке так: 1-24 купоны - 21%, 25-36 - 19%, 37-48 - 17% и 49-60 - 15%. Также имеется амортизация по 20% в 24, 36 и 48 купоны, 40% в 60 купон. Сбор заявок планируется 30 сентября, размещение - 3 октября. Организаторы - Альфа, ГПБ, ВТБ, Совкомбанк, Солид."
Nekto: ставками купонов делают ставку на снижение КС, однако всё слишком сложно и неоднозначно)
London: эмитента как инвестицию не воспринимаю. Спекулятивно можем встретиться под конец размещения, которое явно растянется.
🍁 СЕЛИГДАР (🅰️🅰️➖/🅰️➕) хочет кого-то озолотить с помощью выпуска 001Р-06 объемом не менее 3 млрд. рублей. В течение 2,5 лет будет выплачиваться ежемесячный купон не выше 17,25%. Сбор заявок и размещение придутся на конец сентября – начало октября. Организаторы - ВТБ, ГПБ, Совкомбанк.
Nekto: не очень плохо, но не для меня - маловат купон будет)
London: очень плохо. Я не рискну ставить на заниженную длину :)
🍁 ИЭК ХОЛДИНГ (🅰️➖) жалует к нам с выпуском 001Р-04 на 2 млрд. рублей. Нам светит ежемесячный купон ΣКС + не более 3,25% на 2 года. Доступно исключительно квалам, сбор заявок 29 сентября, размещение 2 октября. Организаторы - Альфа, Совкомбанк.
Nekto: есть варианты получше, а от Иэка оставлю лампочки дома)
London: нишевой и неплохой эмитент. Не обольщайтесь премией, явно снизится :)
🍁 Намерения МИНФИНА неизменны - завтра пройдут аукционы по ОФЗ:
– ПД-26238 $SU26238RMFS4 с погашением в мае 2041 и купоном в 7,1%;
– ПД-26245
$SU26245RMFS9 с погашением в сентябре 2035 и купоном в 12% ровно.
🍁 На первичке сегодня купоны укатали так:
– ПОЛИПЛАСТ (🅰️/🅰️➖) П02-БО-02 с 11,95 до 11,45% в юанях, объём увеличен со 150 млн. до 220 млн. юаней;
– ПАТРИОТ ГРУПП (🅱️🅱️🅱️) 001Р-02 с 24% до 22%;
– СЕЛЕКТЕЛ (🅰️🅰️➖/🅰️➕) 001Р-06R с 16,5% до 15,4%, объём увеличен с 4 млрд. до 6 млрд. рублей.
🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска БО-01 подал ВЕКУС (пока без рейтинга), а БО-02 намеревается зарегистрировать ВЕРАТЕК (🅱️🅱️🅱️➖). СФО ВТБ РКС Эталон (🅰️🅰️🅰️ ожидается) присоединяется к компании с 6 выпуском.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
➡️ АКРА подтвердило рейтинг 🅰️🅰️ ЕВРОПЛАНА $RU000A10ASC6 ,прогноз сохранен стабильный.
🔸
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6113/
➡️ Также АКРА подтвердило рейтинг 🅰️🅰️🅰️ эмитента ЕАБР $RU000A105KW6 , прогноз, естественно, стабильный. Уровень, как-никак)
🔸
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6116/
----------
💸КУПОНЫ:
🍁 ПИОНЕР-ЛИЗИНГ не перестаёт нас радовать купонами - такой №8 (19.11.2025) по выпуску 03 $RU000A10B4T4 составит 23,5%, что вытекает из формулы КС+6,5%.
🍁 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД определяет значение купона №46 (25.10.2025) по выпуску БО-02 $RU000A104DZ7 в 23,5%, что является КС+6,5%.
🍁 Расплачивается и МГКЛ - новогодний купон №14 (30.12.2025) по выпуску 001Р-01 $RU000A104XJ9 установлен на уровне 26%, математика - КС+9%.
----------
📞 АЛЛО, ЭТО КОЛЛ-ЦЕНТР?
📞 Это говорит НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ в отношении выпуска БО-001Р-02 $RU000A105A61 , который он решил полностью погасить, воспользовавшись CALL. Сие событие произойдет 7 октября, нам ничего делать не нужно:)
🙃 Вот и всё) Хорошего вечера, дамы и господа!
----------
by Nekto & London
#новости
#облигации