ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) ‎ ‎🌕 Сегодняшний день отнюдь не обделил нас новостями, особенно анонсами, поэтому приглашаю к прочтению. Добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🔆 Вчера вечером УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ (🅰️/🅰️➕) по секрету сказала, что планирует разместить очередной выпуск - БО-001Р-05 на 3 млрд. рублей. Нас хотят порадовать 2,5 годами торгов с ежемесячным купоном не выше 20%. Сбор заявок состоится 27 августа, непосредственно размещение - 29 августа. Высокорискованная история, но хоть микропремия по рынку имеется :) Организаторы - Альфа и ГПБ. ‎🔆 ДЕНУМ СОЛЮШНЗ при поручительстве МФК "МИГКРЕДИТ" (🅱️🅱️➖) собирается занять 200 млн. рублей с помощью выпуска 001Р-02. Срок существования - 3 года, но встроен Call-опцион через 1,5 года. Сопровождать нас на пути неизвестной протяжённости будет ежемесячный купон 24,5%. Сбор заявок и размещение - в один день, 21 августа. Неплохой пример ВДО-жадности: ВВ- с развивающимся прогнозом в теории может и В+ стать, будьте осторожны. Организатор - Ренессанс Брокер. ‎ ‎🔆 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) в 1 декаде сентября проведет сбор заявок на выпуск БО-П19 объемом не менее 3 миллиардов рублей. Смело заберут и 13, видимо, ибо на такую сумму планируется погашение в сентябре по другой бумаге. Данный выпуск несет в себе 3 года торгов без оферт, сопровождаемые ежемесячными купонами в 18%. Будут ли амортизации - вопрос пока риторический, но эмитент частенько их добавляет в финальную версию параметров. Организатор - Синара, которая умеет удивить :) 🔆 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅰️➖) запланировали сбор на конец месяца. 29 августа, если точнее. Очередной миллиард в рамках выпуска 001Р-08 требуется компании на 2 года без оферт, ежемесячный купон не выше 19% взамен предлагают. Организаторы - Альфа, ГПБ, Синара и Т-Банк, старт торгов - 3 сентября, день прощанья. Главное, чтобы не с депозитом :) ‎ 🔆 В выпуске 001Р-01 ЭФФЕРОНа (🅱️🅱️) нет покоя. Купон таки усох с 25% до 23,5%, а дата размещения, изначально планировавшаяся 19 августа превратилось в 21 число, когда до обеда и пройдет сбор заявок. Собственно, и регистрацию выпуск прошел только вчера вечером. 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ среды не пропускает. В частности, завтра состоятся аукционы ОФЗ по выпускам 26221 $SU26221RMFS0 (купон 7,7%, погашение в марте 2033) и 26250 $SU26250RMFS9 (купон 12% ровно, погашение в июне 2037 года). Результаты действа узнаем к вечеру! 🔆 Первичка завершилась следующими ставками: - Т-КРЕДИТНЫЙ ПОТОК: 16% (хотя явно целились в 15,8%, судя по последнему ориентиру) - ПОЛИПЛАСТ: 11,25% в долларах - МАГНИТ: 13,3% в рублях. Кажется, скоро я буду голосовать за квазивалюту с такими ставками :) ‎ ‎🔆 Подали заявления на регистрацию следующие эмитенты: – ПЭТ ПЛАСТ (пока без рейтинга) с выпуском 001Р-01; – КВАЗАР ЛИЗИНГ (🅱️) с выпуском БО-01, попытка номер два, ибо прошлая регистрация была аннулирована. А вишенкой на торте стала новость об увеличении объема программы облигаций эмитентом ЕВРОТРАНС - до 28,8 миллиардов рублей. Ну ждем, чего :) ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ Эксперт РА не изменяет себе, подтверждая рейтинг 🅱️ НЭППИ КЛАБа $RU000A109KG1 со стабильным прогнозом. Но и сохранён статус "под наблюдением", поэтому в скором времени мы, возможно, увидим и изменения от агентства) 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/aug19f ‎ ‎➡️ АБРАУ - ДЮРСО $RU000A10C6W2 : подтвержден рейтинг 🅰️➕ от агентства АКРА, прогноз стабильный. ‎🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6016/ О купонных новостях во второй части :) #облигации #новости