🙃 Добрый вечер, друзья! События дня из облигационного мира не обошли пост стороной и сегодня. Пристально взглянем :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 АТОМЭНЕРГОПРОМ (🅰️🅰️🅰️) приглашает инвесторов вновь. На этот раз в выпуск с фиксированным рублевым купоном номер 001Р-07. 5 лет торгов без оферт, ежеквартальные купоны, не более 50 миллиардов рублей. А вот с ориентиром непросто - он задан через доходность: не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 200 б.п. Достаю методичку - данный показатель можно найти на сайте Мосбиржи https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/, значение на сроке в 5 лет - 14,16%. Прибавляем 2% премии - получилась доходность в районе 16,16%. А вот значение купона, которое соответствует такой доходности - не выше 15,3%. Точный ориентир проявит себя около дня сбора, 23 июля. Торги начнутся 25 числа, организаторы - почти все крупные :) 🔆 ГТЛК (🅰️🅰️➖) тоже не отстает и предлагает разобрать бумагу 002Р-09, гордо именуемую "облигации устойчивого развития" (но на держателей сие не влияет). Сбор назначен на 22 июля, 15 миллиардов рублей на 4 года без оферт, но имеется амортизация - по 12,5% с 27-го ежемесячного купона каждые три месяца. Стартовый ориентир - не выше 17,25%, вот так вот :) Начало торгов - 25 июля, организатор - Совкомбанк. 🔆 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️) требует квазивалютной добавки и сообщает, что 22 июля проведет сбор заявок на дополнительный объем выпуска БО-003Р-14 $RU000A10BPP2 , не менее 150 миллионов долларов. Напомню, что расчеты в рублях, номинал одной бумаги - 1000 долларов, а ежемесячный купон до конца срока обращения - 7,25%. Цена размещения - не менее 100% от номинала, точное значение станет известно в день сбора. Раздача по портфелям - 24 июля, организаторы - ГПБ, Сбер и ВТБ. 🔆 Финальные купоны сегодняшней первички: - СЕЛИГДАР фикс: 19% (снижение с 20,25%), объем 12,5 миллиардов; - СЕЛИГДАР флоатер: КС + 4,5% (без изменений), объем 1 миллиард; - ТАЛАН ФИНАНС: КС + 5% (5,5% премии на старте), объем увеличен с 1 до 3 миллиардов; - ЧЕРКИЗОВО: КС + 2% (2,2% премии ушли в историю). 🔸 Все бумаги начнут торговаться на бирже во вторник, 22 июля. 🔆 Зарегистрирован выпуск компании ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ (🅱️🅱️, БО-04-001Р). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА кивает: ➡️ ММЦБ (Международный Медицинский Центр обработки и криохранения Биоматериалов, если что) $RU000A1001T8 $RU000A105054 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5924/ 🧑‍⚖️ И ЭКСПЕРТ РА кивает: ➡️ УК РОСВОДОКАНАЛ и облигации РВК - ИНВЕСТ $RU000A1021G3 : подтвержден кредитный рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jul17b 🧑‍⚖️ Даже НРА пробудили: ➡️ ОСТРОВ МАШИН $RU000A109SJ8 получил подтверждение рейтинга 🅱️➕ со стабильным прогнозом. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 РЖД по выпуску 001Р-32R $RU000A108Z85 : купон № 13 (22.08.2025) составит 20,99%. Флоатер скреплен узами со средней RUONIA за месяц + 1,25% премии. ---------- 🤔 Статистика дня явно припозднится, ушла гулять куда-то :) Пойду искать проказницу, прекрасного вечера! #новости #облигации