✌️ Доброго и невероятно оптимистичного вечера, друзья! Последний эпитет максимально ярко отражает происходящее на рынке, да и новые предложения эмитентов тому подтверждение. Ох уж эта эйфория :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ДЕНУМ СОЛЮШНЗ (без своего рейтинга, рейтинг поручителя - 🅱️🅱️➖) предложит дебютный выпуск 22 июля без предварительного сбора заявок. Компания входит в группу Denum, а поручителем выступает небезызвестный МИГКРЕДИТ, на днях получивший понижение рейтинга и развивающийся прогноз от агентства. Сказалась ли эта сложная схема на доходности бумаги? На мой взгляд, ни капли: 100 миллионов рублей, квальская доступность, 3 года обращения (но call через 1,5 года), ставка ежемесячного купона - 27%. В подарок риски неважной ликвидности ввиду небольшого объема размещения :) Организатор - Ренессанс Брокер. 🔆 Еще один дебютант - АЛТИМЕЙТ ЭДЬЮКЕЙШН (🅱️🅱️🅱️). Даже примерно не слышал про такую компанию (но прочитал в презентации про "лидерство в цифровом образовании в РФ"), однако запросы у новичка весьма амбициозные: 600 миллионов рублей, 3 года торгов без оферт, ориентир ежемесячного купона - не выше 20,5%. Я понимаю, что три года, но как-то слишком скупо для абсолютно неизвестной рынку компании. Сбор заявок - 24 июля, начало торгов - 30 число, организатор - Совкомбанк. 🔆 ЛЕГЕНДА (🅱️🅱️🅱️) - ярчайший представитель, верящий в отвесное снижение ключевой, по крайней мере судя по параметрам выпусков. 23 июля компания планирует собрать 3 миллиарда рублей силами двух выпусков: - 002Р-04: доступность всем инвесторам, 2 года обращения без оферт, ориентир ежемесячного купона не выше 21%. - 002Р-05: квальская бумага, те же 2 года без оферт, плавающий ежемесячный купон, ориентир премии к ключевой - не выше 4,5%. 🔸 Торги начнутся 27 июля, организатор - Совкомбанк. Кажется, уже и ВДО-эмитенты у нас хотят занимать ниже ключевой ставки :) Вопрос - насколько продолжит рынок безотказно поглощать все имеющиеся предложения. Ну не может сие бесконечно длиться :) 🔆 Кусок денежного пирога требует и МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. Завтра на аукционе выпуски 26245 $SU26245RMFS9 (купон 12%, погашение в сентябре 2035) и 26238 $SU26238RMFS4 (купон 7,1%, погашение в мае 2041 года). Доходности ОФЗ, тем временем, с каждой минутой всё ниже :) 🔆 АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) определился с предварительными датами размещения выпуска БО-001Р-15. Дата сбора заявок - 18 июля, пятница, начало торгов - 22 июля, вторник. Напомню, что трехлетний выпуск без оферт имеет стартовый ориентир ежемесячного купона на уровне не выше 18% и определенно будет повержен наплывом желающих :) 🔆 На первичке пал ориентир по квазивалютному выпуску компании АТОМЭНЕРГОПРОМ - с 8% до 7,2% финально. Компания МИРРИКО же абсолютно никак не посчитала нужным проинформировать о купонной ставке - вероятно, первоначальные 22,5% и КС + 4,5% остались неизменными. 🔆 На регистрацию поданы выпуски компаний: ЭКОНОМЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖, 002Р-01) и ТД РКС (🅱️🅱️🅱️➖, 002Р-06). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА строго смотрит: ➡️ СИМПЛ ГРУПП $RU000A10BQ78 $RU000A10BNE1 : рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, но с негативным прогнозом, который "отражает риски, связанные с отклонением темпов роста финансовых показателей компании от прогнозных". 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5913/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 МФК ДЖОЙ МАНИ по бумаге 001Р-02 $RU000A108462 : купон номер 17 (21.08.2028) составит 23% ровно. Флоатер до марта 2026 года имеет расчет КС + 5%, но не выше 23% (далее КС + 4%, не выше 22%), так что при определенном развитии событий скоро перестанет упираться в верхний лимит :) ---------- 🤚 Новостная часть вечера на этом завершается, а впереди статистическая. Успешного завершения трудовых и биржевых активностей, леди и джентльмены! ————— #новости #облигации